Notre processus d’acquisition de comptes

Notre processus d’acquisition de comptes est conçu de manière exhaustive, transparente et efficace.
Nous vous guiderons à chaque étape avec clarté et professionnalisme, du premier contact au transfert définitif.

Revue de votre situation et de vos besoins

Nous examinons votre plan de transition, discutons de vos besoins et prenons le temps de comprendre votre entreprise. Nous vous présentons également nos services et la façon dont nous pouvons collaborer.
Évaluation complète

À cette étape, nous discutons des modalités indicatives et vous offrons une présentation détaillée de notre équipe et de la façon dont nous pouvons vous appuyer. Avant de formaliser l’entente, nous procédons à une vérification diligente plus approfondie.
Officialisation de notre partenariat

Nous créons une entente et un échéancier qui répondent à vos besoins. Une fois que nous avons convenu des modalités, nous vous présentons une offre officielle à examiner et à signer. Ensuite, nous élaborons un plan de transition pour vous et votre clientèle qui vise à rendre le processus harmonieux et agréable.
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Nous simplifions la planification de la transition

La transition de votre entreprise n’a pas besoin d’être compliquée. Vous pourrez compter sur le soutien de votre équipe attitrée pour élaborer un plan de transition personnalisé qui répond à vos besoins.

Analyse des activités

Notre objectif est de bien comprendre votre clientèle et ses besoins pour établir des bases solides en vue de la transition.

Préparation opérationnelle

De l’obtention d’accords à l’identification des ressources nécessaires, nous travaillons ensemble pour assurer la mise en place des éléments essentiels du plan.

Mise en œuvre

Nous définissons clairement chacune des étapes du processus de la transition de votre entreprise tout en minimisant les perturbations.

Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine, le conseiller ou la conseillère qui prépare sa retraite et le responsable de la transition forment l’équipe de soutien des clients et clientes.

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