Équipe de direction

Notre équipe de direction comprend l’importance de préserver ce que vous avez bâti et de veiller à l’avenir de vos clients et clientes. Elle met à profit ses décennies d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine afin d’assurer une transition harmonieuse, tant pour vous que pour votre clientèle.

Eugene Boakye, CFA
Vice-président, Gestion de patrimoine

M. Boakye dirige une équipe chevronnée de professionnels et de professionnelles de la gestion de patrimoine qui ont à cœur d’accompagner les conseillers, les conseillères et leur clientèle.
Pier-Alexandre Drouin, MBA, CFA
Vice-président, Expansion des affaires

M. Drouin accompagne les conseillers et les conseillères qui préparent leur retraite en travaillant en étroite collaboration avec eux tout au long du processus de planification de la transition.
Alice Ambrosie
Directrice en chef, Expérience client et conseiller

Mme Ambrosie supervise l’équipe de conseillers et de conseillères et définit les pratiques exemplaires visant à offrir une expérience client exceptionnelle.
John MacIsaac, CFA
Directeur en chef, Recherche sur les placements

M. Maclsaac dirige l’équipe des services-conseils en placement de Patrimoine Fidelity, qui propose diverses solutions de placement, des listes de produits recommandés et des mises à jour régulières sur les marchés.
Alana Mangold, CPA, CA
Directrice en chef, Gestion de patrimoine, rapports et données

Mme Mangold fournit des analyses stratégiques tirées des données et des rapports afin d’améliorer l’expérience client, d’éclairer les décisions des conseillers et conseillères et de favoriser l’innovation.
Maulik Shah, CIM
Directeur en chef, Gestion de patrimoine et opérations

M. Shah dirige les activités opérationnelles en simplifiant les flux de travail, en favorisant une culture d’amélioration continue et en assurant des transitions harmonieuses.
Christine Wheatley, MBA
Directrice en chef, Planification et projets de gestion de patrimoine

Mme Wheatley dirige une équipe chargée de définir la stratégie d’affaires et d’offrir une expérience exceptionnelle aux conseillers et aux conseillères ainsi qu’à leur clientèle.

Conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et équipe de soutien à la clientèle

Nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et notre équipe de soutien à la clientèle travaillent en étroite collaboration avec les clients et clientes afin de leur offrir un soutien continu tout au long de leur parcours financier. Nous reconnaissons l’importance du travail accompli par les conseillers et conseillères qui préparent leur retraite et sommes déterminés à assurer la continuité de ce qu’ils ont bâti afin de favoriser la réussite à long terme de leur clientèle après leur départ à la retraite.

Toronto, Ontario

Natalie Burgess
Conseillère principale en gestion de patrimoine

Mme Burgess crée des stratégies financières personnalisées qui soutiennent les clients tout au long de leur parcours financier.
Annika Becker, MBA, CIM
Conseillère principale en gestion de patrimoine

Mme Becker se spécialise dans l’élaboration de plans financiers et de stratégies financières adaptés aux besoins des particuliers, des familles et des entreprises.
Ned Dani, CIM
Adjoint, Gestion de patrimoine

M. Dani accompagne les clients et clientes tout au long de leur parcours financier, en veillant à leur offrir une intégration harmonieuse et un soutien continu.
Deeana Guyadeen
Adjointe, Gestion de patrimoine

Mme Guyadeen contribue à l’intégration des clients et clientes et leur offre un soutien continu afin de favoriser l’établissement de relations à long terme.

Montréal, Québec

Philippe Beaudry, CIM, FCSI
Conseiller principal en gestion de patrimoine

M. Beaudry propose des services de planification financière qui incluent des stratégies personnalisées pour aider la clientèle à atteindre ses objectifs.
Claudia Dagher, F.Pl.
Conseillère en gestion de patrimoine

Mme Dagher adopte une approche analytique réfléchie en matière de planification financière et aide les clients à prendre des décisions importantes en toute confiance.
Philippe-Antoine Simard
Conseiller en gestion de patrimoine

M. Simard aide les clients et clientes à atteindre leurs objectifs de retraite l’esprit tranquille, grâce à des solutions personnalisées de gestion de patrimoine.
Simon Georges, B.A.A.
Adjoint, Gestion de patrimoine

M. Georges veille à offrir une expérience client uniforme en s’assurant que toutes les demandes de service et les besoins courants sont pris en charge.
Walid Nakhoul, B. Sc.
Adjoint, Gestion de patrimoine

M. Nakhoul travaille en étroite collaboration avec les clients et clientes afin de répondre efficacement à leurs besoins et de leur offrir un service fluide et attentionné.

Vancouver, Colombie-Britannique

David He, CFA, CFP
Conseiller en gestion de patrimoine

M. He élabore des plans financiers clairs et adaptés aux besoins des clients et clientes afin de les accompagner tout au long de leur parcours financier.
Nancy Singh
Conseillère en gestion de patrimoine

Mme Singh aide les clients et clientes à élaborer des stratégies financières adaptées à leurs objectifs, à leurs priorités et aux différentes étapes de leur vie.
Karn Toor, CFP, B.A.A.
Conseiller en gestion de patrimoine

M. Toor propose aux clients et clientes des stratégies financières conçues pour leur apporter clarté, confiance et tranquillité d’esprit à long terme.
Magesh Arul
Adjoint, Gestion de patrimoine

M. Arul coordonne avec soin l’intégration des clients et clientes, leurs besoins en matière de service et les suivis nécessaires afin de leur offrir une expérience fluide et efficace.
Harpriya Bedi
Adjointe, Gestion de patrimoine

Mme Bedi accompagne les clients et clientes dans leur intégration et répond à leurs besoins courants avec clarté et attention, contribuant ainsi à leur offrir une expérience fluide.

Spécialistes

Nos spécialistes mettent leur expertise en assurance, en planification successorale et fiscale ainsi qu’en recherche sur les placements au service de l’équipe de Patrimoine Fidelity afin de contribuer à l’élaboration de stratégies financières éclairées.

Giselle de Sousa, CPA, CA, TEP
Responsable de la planification fiscale et successorale

Mme de Sousa aide les clients et clientes à cerner les possibilités de planification fiscale et successorale qui s’inscrivent dans leur plan global de gestion de patrimoine et à prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Mark Dziedzic
Directeur, Assurances

M. Dziedzic aide les clients et clientes à protéger leur patrimoine et leurs proches grâce à des stratégies d’assurance qui s’intègrent à leur plan financier global.
Marc-André Lavergne, LL. B., LL. M., D.E.S. fisc., Pl. fin., TEP, Adm. A., ASC, C. Dir.
Responsable de la planification fiscale et successorale

M. Lavergne met son expertise en planification fiscale et successorale au service des clients et clientes afin de les aider à prendre des décisions complexes et à élaborer des stratégies éclairées à long terme.
Mike Wait, CFA
Analyste principal, Recherche en placements

M. Wait met à profit son expertise pour fournir à nos conseillers et conseillères et à notre clientèle des recherches continues sur les placements et des recommandations de portefeuille..