Équipe de direction

Notre équipe de direction comprend l’importance d’assurer votre relève et de veiller à l’avenir financier de chaque client. Nous nous appuyons sur des décennies d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine pour réaliser une transition fluide pour vous et les clients.

Eugene Boakye, CFA
Directeur général

M. Boakye dirige une équipe de professionnels en gestion de patrimoine chevronnés et pleinement engagés à soutenir les conseillers et leurs clients. 
Pier-Alexandre Drouin, MBA, CFA
Vice-président, Expansion des affaires

M. Drouin offre un soutien aux conseillers qui préparent leur retraite en travaillant en étroite collaboration avec eux pendant la planification du processus de transition.
John MacIsaac, CFA
Directeur en chef, Recherche sur les placements

M. Maclsaac dirige l’équipe des services-conseils en placement de Patrimoine Fidelity qui offre des solutions de placement de premier ordre, des listes de produits recommandés et des mises à jour continues sur le marché.
Maulik Shah, CIM
Directeur en chef, Gestion de patrimoine et opérations

M. Shah dirige les activités opérationnelles en simplifiant les flux de travail, en favorisant une culture d’amélioration continue et en assurant des transitions fluides.
Christine Wheatley, MBA
Directrice en chef, Gestion de patrimoine et optimisation des affaires

Mme Wheatley dirige une équipe dont l’objectif est de façonner la stratégie d’entreprise et d’offrir des expériences exceptionnelles aux conseillers et aux clients.

Nous adoptons une approche axée sur les objectifs de nos clients afin de leur offrir un plan financier personnalisé qui tient compte de l'ensemble de leurs besoins sur plusieurs générations.

Équipe de conseils en gestion de patrimoine et de soutien à la clientèle

Notre équipe grandissante collabore étroitement avec les clients pour s’assurer qu’ils reçoivent un soutien continu tout au long de leur parcours financier. Nous reconnaissons l’important travail accompli par les conseillers qui préparent leur retraite et sommes déterminés à enrichir et à construire sur cette fondation pour assurer leur succès à long terme, même après leur retraite.

Annika Becker, MBA, CIM
Conseillère en gestion de patrimoine

Mme Becker met l’accent sur la création de plans et de stratégies financiers sur mesure pour les particuliers, les familles et les entreprises.
Madeline Cann
Adjointe en gestion de patrimoine

Mme Cann collabore avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour soutenir les clients pendant le processus d’intégration ainsi que pour les opérations quotidiennes et les demandes de renseignements.
Mark Dziedzic
Directeur, Assurances

M. Dziedzic élabore des stratégies d’assurance pour compléter les plans financiers globaux des clients.
Gontran Nzobonimpa
Adjoint en gestion de patrimoine

M. Nzobonimpa collabore avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour soutenir les clients pendant le processus d’intégration ainsi que pour les opérations quotidiennes et les demandes de renseignements.
Mike Wait, CFA
Analyste principal, Recherche en placements

M. Wait met à profit son expertise en fournissant des services de recherche continue sur les placements et des recommandations de portefeuille à nos conseillers et à nos clients.
Avez-vous un plan de transition de votre clientèle?
Nous joindre